Crear un agente declarativo en Microsoft 365 Copilot requiere las instrucciones claras, para tener resultados fiables.
La buena noticia es que Microsoft ha definido buenas prácticas que puedes seguir para que tu agente responda de forma consistente, útil y con el tono adecuado. Aquí te dejo un resumen completo, en español, listo para que lo apliques en tu próximo proyecto a partir de esta web incluido un prompt para que te ayude a crear bueas instrucciones a partir de las tuyas.
🚀 ¿Qué son los agentes declarativos?
Son versiones personalizadas de Copilot que se configuran declarando:
- Qué objetivo tienen.
- Qué pasos deben seguir.
- Qué tono deben usar.
- Qué fuentes de conocimiento y acciones tienen disponibles.
Estas instrucciones están pensadas para agentes construidos con Copilot Studio Full, pero yo las he adaptado para que las puedas usar en tus Agentes hechos con Copilot Studio Lite. Abajo te dejo algunos ejemplos.
🧩 Componentes clave de las instrucciones
Unas buenas instrucciones dejan claro:
- Propósito → qué debe lograr el agente.
- Guías generales → tono, estilo, restricciones.
- Habilidades → qué sabe hacer.
Y cuando sea necesario y para darle un toque adicional:
- Pasos del flujo de trabajo.
- Cómo manejar errores o limitaciones.
- Ejemplos de interacción (esto le ayuda muchísimo)
- Definición de términos internos o poco habituales.
- Cómo cerrar la conversación o dar seguimiento.
Buenas prácticas al escribir instrucciones
Usa un lenguaje claro y accionable
- Concéntrate en lo que Copilot debe hacer, no en lo que debe evitar.
- Usa verbos concretos: “pregunta”, “busca”, “verifica”, “crea ticket”.
- Añade ejemplos que eliminen dudas.
- Define los términos poco habituales de tu organización.
Te puede interesar revisar mi Guía de prompting, que aunque está pensada para las interacciones con la IA te da muchas pistas de cómo construir estas instrucciones también.
Escribe en Markdown
- Usa títulos con
#para secciones y##para pasos. - Listas con
-o1.según el orden importe o no. - Palabras clave o nombres de herramientas en
`monoespaciado`. - Resalta lo importante en negrita.
Pista: puedes usar Copilot para pedirle que te adapte tus instrucciones al formato que yo te recomiendo, luego lo verás en el prompt.
Haz referencia explícita a capacidades y fuentes
- Esta opción te va a resultar más importante si tu Agente tiene conocimiento incorporado. Por ejemplo, una carpeta de SharePoint o documentos que hayas subido, o páginas web.
- Tienes que escribir explícitamente cuáles son los contenidos y sobre todo cuándo y cómo usarlos. Por ejemplo:
- SharePoint – Carpeta
Manual_Procesos_2025→ usar solo cuando el usuario pida instrucciones detalladas de un procedimiento interno. - Excel
Inventario_Tecnico_Q1.xlsx→ consultar únicamente si el usuario pregunta por disponibilidad de equipos o stock. - PDF
Politica_Seguridad_V3.pdf→ citar para resolver dudas sobre normativas o accesos. - Word
Guia_Onboarding_Empleados.docx→ recomendar cuando el usuario necesite pasos de incorporación de nuevos empleados. - PowerPoint
Presentacion_Estrategia_2025.pptx→ usar para responder preguntas sobre planes estratégicos. - Web corporativa
https://intraempresa.com/politicas→ recomendar como recurso cuando el usuario pida información pública de la organización.
Incluye ejemplos
- Si el escenario es simple, basta con una muestra.
- Si es complejo, utiliza varios ejemplos (few-shot) para cubrir matices.
Evita errores comunes
- Frases repetitivas: da más de un ejemplo o fomenta respuestas variadas.
- Explicaciones largas: limita la verbosidad con reglas y ejemplos concisos.
Itera hasta pulir el resultado
El proceso recomendado es:
- Crear instrucciones y frases iniciales.
- Publicar el agente (pasa por validación RAI).
- Probar comparando contra Copilot “base”.
- Ajustar instrucciones, añadir o refinar fuentes de conocimiento.
📋 Plantilla sencilla de instrucciones
# Instrucciones para [NOMBRE DEL AGENTE]
## Rol
Eres un [TIPO DE EXPERTO] especializado en [DOMINIO ESPECÍFICO].
## Objetivo
Tu función principal es [DESCRIPCIÓN CLARA DEL OBJETIVO].
## Comportamiento
- Mantén un tono [PROFESIONAL / AMIGABLE / TÉCNICO].
- Proporciona respuestas [DETALLADAS / CONCISAS / ESTRUCTURADAS].
- Siempre incluye [ELEMENTOS ESPECÍFICOS] en tus respuestas.
## Formato de Respuesta
1. Resumen ejecutivo
2. Análisis detallado
3. Recomendaciones
4. Próximos pasos
## Limitaciones
- NO proporciones [INFORMACIÓN PROHIBIDA].
- Si no dispones de la información, indícalo claramente.
- Deriva a especialistas humanos cuando sea necesario.
## Ejemplos
**Entrada:** [EJEMPLO DE PREGUNTA]
**Salida:** [EJEMPLO DE RESPUESTA ESPERADA]
💡 Dos maneras super rápidas de crear tus instrucciones
👉 Usa Copilot en Microsoft Edge: cuando estés en esta misma página de documentación o en tu propio documento de instrucciones, abre Copilot en el icono de arriba a la derecha y pídele a Copilot que te genere automáticamente el borrador de las instrucciones para tu agente basándose en la estructura oficial.
Estas son las instrucciones para mi agente [y aquí le copias lo que tu hayas escrito]. Adaptalas a esta estructura [y aquí copias la plantilla que te doy]Es una forma rápida de empezar y asegurarte de que no olvidas ningún componente clave.
Quedaté con esto
Un agente declarativo bien definido nos ayuda muchísimo.
Define objetivo, reglas, pasos claros y ejemplos, y ajusta con cada iteración. Y recuerda: la IA nos da superpoderes, pero esos superpoderes empiezan con cómo escribes tus instrucciones.